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软件外包行业竞争格局、进入壁垒及面临机遇和挑战

软件外包行业竞争格局、进入壁垒及面临机遇和挑战

1、我国软件外包行业快速发展

软件和信息服务外包是指接包方(或供应商)提供相应的软件服务和基于信息技术(IT)的关联服务,以满足发包方(或需求方)的软件或业务流程外包的需要。“软件与信息服务外包企业”是指向客户提供信息技术外包(ITO,Information Technology Outsourcing)服务和基于信息技术的业务流程外包(BPO,Business Processing Outsourcing)服务的企业。其中ITO业务主要包括信息系统设计、信息技术运维、测试评估、信息系统规划、信息技术管理咨询、信息技术培训、信息系统工程监理、IC设计、软件设计、软件开发等外包服务。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年中国软件外包行业全景调研与发展前景预测报告》

图片源于网络

2019年我国企业承接服务外包合同额15,699.1亿元人民币,执行额10,695.7亿元,同比分别增长18.60%和11.50%,执行额首次突破万亿元,再创历史新高。加之,近年来随着新一代信息技术在政府、金融、通信、交通、贸易、物流、能源等领域的广泛运用,为产业发展注入了新的动力。受益于中国内需市场的增长、国际性厂商与国内软件技术服务外包企业战略合作的加深以及中国企业在产业结构升级过程中外包意识的提升等因素的影响,中国软件外包行业也得到快速的发展。

2、行业竞争格局情况分析

由于缺乏标准、进入门槛较低等原因,我国软件和信息技术服务市场基本上处于分散割据状态,服务提供商数量众多,其规模实力和服务能力差异巨大。目前国内的软件和信息技术服务市场参与者根据经营区域可分为国际综合服务商、全国综合服务商和区域型服务商三大类。整体上看,软件和信息技术服务市场规模迅速扩大,客户的信息化需求也在不断提高,拥有雄厚研发实力和良好服务质量的软件和信息技术服务提供商将在激烈的竞争中迅速占领市场,取得显著的竞争优势。

国内细分领域的市场方面,由于保险、银行、电信、汽车等行业的系统环境、业务流程差异很大、技术要求很高,因此市场细分程度较高。目前我国保险、银行、电信、汽车等行业软件和信息技术服务市场是一个较为分散的市场,体现出如下特点:

(1)本土厂商和国外厂商共同竞争,且在数量和市场份额上相对稳定,但基于信息安全在国计民生中的战略性地位,政府采购项目对信息安全的要求会持续提升,本土服务商将直接受益并获得更多先机;

(2)由于大型IT解决方案的开发需要建立在核心平台标准之上,且对解决方案的信息化处理要求较高,小型厂商很难具备开发综合解决方案的能力,因此具有较高的准入门槛。具有较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和较为完善的营销与服务网络的企业,拥有较高的市场份额。

随着各重点行业信息化市场的快速增长及行业客户对于信息化解决方案的要求越来越高,各领域主力厂商将凭借其已形成的产业基础和雄厚的综合实力,加大对该行业的投入,通过合资、并购等方式进一步扩大其经营规模,优化其产品结构和人才结构,抢占更大的市场份额,行业的集中度将逐渐提升。

3、行业进入壁垒

1)行业经验壁垒

对于提供行业应用软件开发及信息系统建设综合解决方案的IT服务商而言,需要对客户所处行业和整个应用环境有较深入的了解,并且能为客户在信息系统建设中提出指导性建议。同时,最终客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高,企业以往的项目业绩、行业口碑、系统稳定性等诸多因素直接影响客户的选择,新进企业如果没有丰富的行业经验积累很难获得客户的认可与选择。

2)客户资源壁垒

下游行业客户对信息系统在运行和维护上的可持续性和稳定性要求极高,特别是金融行业。在筛选金融IT服务厂商时,对后者的信誉、项目经历、双方的历史合作等极其看重,因此该行业进入壁垒极高。同时由于金融IT系统的复杂性,系统的改动往往牵一发而动全身,且系统的运维保障又依赖于跟IT服务厂商的长期、持续地互动与合作,因此双方合作一旦达成金融机构一般不会更换供应商,客户黏性极强。客户资源的积累已经成为新进企业难以跨越的资源壁垒。

3)人才壁垒

目前,行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限,大多靠企业自己培养,专业人才培养周期较长,导致新进入的企业面临人才壁垒。

4)技术与服务壁垒

软件和信息技术服务业不仅具有高科技、知识密集、技术先导等软件行业的一般特点,还具有与下游应用环境紧密相关的特征,其产品的开发是一个信息技术与行业应用相融合的过程,涉及多个学科和技术,需要长期持续的研究;同时,该行业不仅需要提供满足客户业务需求的软件产品,还需要完善、及时、有效、优质的后续技术支持和服务。优质的技术与服务是进入本行业的重要壁垒之一。

5)行业资质壁垒

软件和信息技术服务是技术密集型行业,技术专业性强,项目竞争需要严格的招投标程序来选择最具技术实力和应用经验的产品和解决方案提供商,要求企业通过计算机信息系统集成资质、软件企业、ISO9001、ISO27001、CMMI认证等体现行业技术专业性的资质认证,这些行业资质等级代表着公司的行业经验、专业技术水平和综合实力,这也从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。

4、面临的机遇和挑战

(1)面临的机遇

1)产业政策大力支持行业发展近年来,国家和地方先后颁布一系列鼓励性政策、中长期发展规划,支持本行业做大做强,国家和地方政策的支持为本行业提供良好市场环境。

2)信息技术服务行业市场需求持续增长

近年来,我国软件和信息技术服务业实现快速发展。根据工业和信息化部公布的数据,2019年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入71768亿元,同比增长15.4%。根据工业和信息化部于2017年1月发布的《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》,到2020年,软件和信息技术服务业收入突破8万亿元,占信息产业比重达到30%,年均增长13%以上,其中,信息技术服务收入占软件和信息技术服务业总收入比重达55%。

软件和信息技术服务业巨大的市场容量将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入,对行业整体的发展将起到积极的推动作用。

3)技术创新和产品不断升级推动行业的发展

软件和信息技术服务行业具有技术更新快、产品生命周期短、升级频繁、技术继承性较强等特点。近年来,技术应用的不断拓展,系统软件、中间件技术和数据库技术的推陈出新,新开发平台和工具的不断涌现,为行业应用软件的技术创新提供可能,这都将促使应用软件进行持续更新,以实现对各种技术应用的有效支持,产品功能和性能更加完善,服务更加柔性化和个性化,从而不断推动行业发展。

4)自主可控的需求将为国内企业带来广阔的市场空间

近年来,国外核心信息技术产品对国家网络安全领域存在的潜在威胁引起了国家的广泛重视,在经济全球化和对外开放的背景下,信息安全已上升到国家战略的层次。我国的金融信息化过程中大量引进和使用外国产品和技术,目前迫切需要实现关键信息技术领域产品的自主可控。

自主可控就是依靠自身研发设计,全面掌握产品核心技术,实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。自主可控要求核心技术、关键零部件、各类软件全都国产化、自主开发、自主制造,将激发软件行业国产厂商发展空间,我国应用软件和信息技术服务商的成长空间将更为广阔。

(2)面临的挑战

1)人才结构矛盾突出,高层次、复合型人才缺乏随着信息技术应用的不断深化,软件和信息技术服务与企业业务的融合日趋紧密,这些行业企业对业务人员、技术人员和管理人员的要求很高,需要人才具备相关综合知识,如软件开发人员不仅要精通软件开发技术,还要对企业的业务流程非常熟悉。目前,国内该类复合型人才较为缺乏,这将成为阻碍本行业高速发展的重要因素。

2)资金压力较大由于软件和信息技术服务业的产品换代频繁、生命周期短、技术升级快,为保持核心竞争力,软件企业需不断推出新产品和持续提高技术服务水平。技术研发和人才储备的持续投入将给软件企业带来较大的资金压力。同时,受保险、银行、电信等行业客户内部预算管理及审批流程的影响,IT服务提供商当年完成的销售一般在四季度实现回款,从而给其带来一定的资金压力。

(责任编辑:admin)

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